Мировой рынок агрохимии в первую неделю февраля 2022. Главные события и драйверы

В первую неделю февраля 2022, котировки удобрений на мировом рынке демонстрируют высокую волатильность. Наиболее заметны колебания цен на карбамид. Резкие скачки цен на карбамид на прошедшей торговой неделе были ощутимы практически ежедневно. Стоимость мочевины стала заметно различаться от региона к региону. Мировые поставщики карбамида ождали завершения тендера в Индии, чтобы реализовать крупные объёмы удобрения. После того, как крупнейший импортный рынок карбамида удовлетворил свои потребности в ближайший период, ряд поставщиков действовали на понижение: Речь идёт о некоторых международных поставщиках, которые располагали объёмами карбамида, приобретенного во II и III квартале 2021 года и которые могли снижать цену для мотивации спроса в безболезненный для себя способ. 

В рамках предстоящего Индийского тендера, производители, которые работали на склад в январе,  смогут реализовать свободные объёмы карбамида. Кроме того ситуацию на мировом рынке карбамида подогрел тендер в Эфиопии:, которая  импортирует около 500 тысяч тонн карбамида в рамках тендера.

Вмешательство регуляторов на рынке азотных удобрений

Помимо высокой волатильности, на мировом рынке азотных удобрений заметно вмешательство регуляторов. Министерство торговли США ввели предварительные антидемпинговые пошлины на карбамидо-аммиачную смесь из России, а также Тринидада и Тобаго.

Россия со 2 февраля ввела запрет на экспорт аммиачной селитры, сроком на 2 месяца, в дополнение к действующим экспортным квотам. 

На мировом калийном рынке ситуация неопределенная, поскольку до конца неясно, что будет с экспортом белорусского хлористого калия в условиях санкций. 

Украина отказалась от перевалки белорусских удобрений 

Белоруссия обсуждала с собственниками украинских портов перевалку белорусских удобрений после отказа Литвы, но достичь договоренности не удалось. С предложением о перевалке удобрений через порты Одессы выступили представители украинского бизнеса. Главная проблема возникла с калием хлористым, перевалка которого достигает диапазона 11-12 млн тонн в год. 

Белоруссия рассчитывает на поддержку российской стороны в вопросе перевалки калия хлористого через порты РФ. Литва с 1 февраля из-за санкций США расторгла договор с "Беларуськалием" о транзите калийных удобрений и прекратила их перевозку. Договор предусматривал транзит через Литву по железной дороге и перевалку в порту Клайпеды 11 млн тонн белорусского хлоркалия в год. 

Индия - главный драйвер торговой активности

Стоимость фосфорных удобрений всё ещё получает поддержку благодаря спросу в Индии. Страна служит главным драйвером торговой активности на мировом рынке фосфорных удобрений. В январе 2022, Индия импортировала 1,4 млн тоннфосфорсодержащих удобрений. По состоянию на 1-й квартал 2022 года в Индии ощущается нехватка запасов фосфорсодержащих удобрений. Индийское правительство увеличило субсидии на закупки удобрений в 2022/2023 финансовом и сельскохозяйственном году (1 апреля 2022 г. — 31 марта 2023 г.). На выплаты потребителям фосфорсодержащих и калийных удобрений будет направлено в 2.5 раза больше средств, чем в текущем финансовом году. 

Котировки на фосфорсодержащие удобрений имеют тенденцию к росту

Цены на диаммонийфосфат и моноаммонийфосфат в США за прошлую торговую неделю резко увеличились. Участники рынка опасаются нехватки импортных фосфорсодержащих удобрений в преддверии начала весенней посевной. Некоторые сельхозтоваропроизводители уменьшают потребление фосфорсодержащих удобрений из-за высоких цен в диапазоне от 10% до 15%, отдавая предпочтение азотным удобрениям.

На мировом калийном рынке цены в начале февраля почти не менялись, но впереди их тоже, скорее всего, ожидает период высокой волатильности. Здесь участникам рынка требуются четкие сигналы, которых пока нет: либо новая цена в индийских контрактах, либо понимание того, что теперь будет с экспортом хлористого калия из Белоруссии. 

«Литовские железные дороги» расторгли договор о транзите белорусского калия хлористого в Клайпеду, откуда объемы отгружались на экспорт, который составлял диапазон  9—11 млн т/год. 

Трейдер БКК, экспортирующий удобрения «Беларуськалия», налаживает альтернативные пути поставок в условиях санкций ЕС и США. 

В прошлом году цены на все удобрения на мировом рынке значительно повысились. В этих условиях понижательная коррекция — вопрос времени. Однако пока цены на природный газ в Европе все еще высокие, а на рыночную ситуацию влияет вмешательство регуляторов и политическая напряженность, котировки удобрений вряд ли будут падать в ближайшее время, хотя волатильность сохранится.

Рост цен и критический дефицит на рынке средств защиты растений

В результате энергетического кризиса Китай значительно снизил объёмы производства средств защиты растений. Большинство предприятий либо значительно сократили своё производство, либо совсем остановили его, что уже приводит к удорожанию СЗР и их значительному дефициту. Такая ситуация непременно приведёт к перебоям с поставками СЗР из Китая и повышению цен на них. Китайское руководство отдаёт предпочтение в обеспечении энергоносителями изготовления наиболее прибыльной продукции и отрасли для удовлетворения первоочередных потребностей страны, поэтому отдельные заводы, производящие действующие вещества для СЗР, временно сократили свое производство, или даже полностью остановили, создавая тем самым угрозы выполнения контрактных обязательств на поставки продукции. Чтобы минимизировать убытки, производители и дальше будут повышать цены, хотя даже стремительная динамика роста цен не застрахует от ситуации, когда приобрести СЗР нельзя будет даже по высокой цене.

Кроме дефицита СЗР, страдают и поставщики жидких комплексных удобрений, бизнес которых зависит от сырьевых компонентов из Китая. Большинство украинских поставщиков ЖКУ, в предстоящий сезон, главным образом, готовятся обеспечить выполнение обязательств, но не наращивать объёмы производства. Поставщики ЖКУ Украины, которые не зависят от китайского импорта сырья, отмечают, что все сложнее получить сырьё у постоянных поставщиков, а тем более увеличить объёмы. 

Агротрейд Клуб - оперативная отраслевая информация для Вашего бизнеса!