Агрохимический комплекс Румынии

Об агрохимическом комплексе Румынии рассказал в рамках мероприятия Ion Nemerenko – CEO Tracia Trading.

Tracia Trading– это компания один из крупнейших производителей серы, который экспортируют свою продукцию на европейские рынки через Дунай до Венгрии. Население страны: 19.64 миллиона в НАТО с 2004 года, в ЕС с 2007года, ВВП 180 млрд. Евро,  Инфляция3%, Рост 5% (2.3% в ЕС 28),  Валюта: Румынский Лей (RON) = 4.2 USD, Доля сельского хозяйства 4.8% с общей занятостью - 20%, Румыния занимает 5-е место среди стран ЕС по площади сельскохозяйственных земель(9 млн. га) , Франция, Испания, Германия, Польша, Румыния, 60% посевов – ЗЕРНОВЫЕ, 20% - МАСЛИНИЧНЫЕ культуры, Заводы по производству удобрений: 1 работает / 7 простаивают или законсервированы.

По словам Ion Nemerenko, Румыния 10 лет назад была крупнейшим экспортером карбамида, в настоящее время работает один завод. Структура фермерского бизнеса в стране - все еще сильно поляризована: при наличии всего нескольких крупных холдингов и большого количества малых фермерских хозяйств – средняя «прослойка» отсутствует. Большинство малых хозяйств до сих пор полагается на неоплачиваемый семейный труд и поэтому практически «отключены» от рынка. Всего крупных сельхозпредприятий в стране 7 и по внесению удобрений в почву страна находится на последнем месте. Сам рынок удобрений в стране оценивается в 80 млн., евро с возможность роста в два раза, а годовое потребление составляет 2 млн., тонн с учетом комплексных. В настоящее время на румынский рынок экспортируют страны-соседи, т.к. он достаточно большой. После вступления в ЕС в стране закрылось 6 крупных производителей, которые вынуждены были покупать газ для производства по цене не ниже европейской, в результате чего стали не конкурентными. По словам Ion Nemerenko в Украине, сейчас в отрасли происходит тоже самое, что и в Румынии 10 лет назад.

Изменение производства, импорта и потребления удобрений в Румынии

В начале 90-х потребление минудобрений было в стране в два раза больше, чем сегодня, благодаря возможности получения продукции по дотации и квотам. Румыния – это 70% экспорта в регионе, + 300 тысяч тонн карбамида как результат перехода от селитры, в упаковке продукции ушли от 50 кг мешков к биг-бегам. Заводы, т.е. внутреннее производство закрылись, в результате высокой цены на газ, ниже которой не возможно продавать внутренним производителям.

Валовый доход Румынии от сельскохозяйственной продукции составляет 5 млрд., евро.

Среди производителей и поставщиков азотных удобрений в Румынию, Ion отмечает такие компании как: Acema/Grodno Azoty/Grupa Azoty/Anwil Grupa orlen/ Duslo/Borealis/Petrokemija/ Azomures/Hemgas/ Agropolychim/ Neohim Plc/Toros Tarim/Gemlik Gubre San. A.S/Dniproazot/ Rivneazot/Azot Cherkasy/OPZ.

Среди производителей - поставщиков NP/NPK в Румынии отмечаются такие как:Grupa Azoty/LUVENA/Lifosa/BelFert/ Azomures/Borealis/BH/ Petrokemija/Fosfan/ Belaruskali/Symukhimprom/ Agropolychim/Elixir/Toros Tarim/

Структура потребления по видам удобрений в стране такова: карбамид - 24%, NPK - 23%, DAP 12%, CAN - 10%, MAP - 1%, AN - 30%.

Румыния потребляет 2 – 2,2 млн. тонн удобрений в год:

1,2 млн. тонн азотные удобрения, из которых:

- 700 тыс. тонн –аммиачная селитра

- 200-300 тыс. тонн –карбамид (импорт)

- 100 тыс. Тонн – САN,

- 100 тыс. тонн – КАС,

- 50 тыс. тонн –сульфат аммония 0,8 млн. тонн NPK, NP из которых - 200-300 тыс. тонн –DAP, - 200 тыс. тонн NPK (20:20 + S), - 200 тыс. Тонн других NPK с содержанием серы.

• Существующие тенденции развития рынка: - Переход от потребления только аммиачной селитры к другим видам удобрений - Тестирование почвы с целью эффективного применения удобрений.

• Перспективные тенденции развития рынка: - Рост потребления жидких и специальных удобрений - Переход от упакованного продукта к насыпному - Переход к применению смесей - Переход от упакованного продукта в мешках >50кг –к униформным 500-600кг (биг бэги)

Производство 2019 и Производство 1990: 1,5млн. тонн vs. 3,0 млн. тонн • 7-6 = 1 (Azomures)/ Цена газа в Румынии = Цена газа в ЕС • Соотношение ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ / ЭКСПОРТ: 30 лет назад -50:50, 20 лет назад -25:75 5 лет назад - 75:25 наши дни -фокус на внутренний рынок

• Дистрибьюторы и крупные холдинги получают удобрения за предоплату • Условия оплаты для фермеров: ПРЕДОПЛАТАили КРЕДИТ за урожай • 60% сделок с конечными покупателями происходят на кредитных условиях (под урожай), что приносит дополнительную маржу продавцам, по сравнению с продажами по предоплате. 

Рост внутреннего потребления

Снижение объемов производства

Текущая рыночная среда создают отличные возможности для расширения бизнеса в сфере дистрибуции импортируемых удобрений.

 4,8 млрд. Евро - производство зерновых и масляничных культур в 2016/2017 • 3,2 млрд. Евро – экспорт зерновых и масляничных культур в 2016/2017 или

68 % от производства • 5й крупнейший экспортер семян подсолнечника в мире • 10й крупнейший экспортер семян рапса в мире • 14-й крупнейший экспортер кукурузы в мире • 20-й крупнейший экспортер ячменя в мире • 17-й крупнейший производитель пшеницы • 11-й крупнейший экспортер пшеницы в мире • 64% румынской пшеницы поставляют на экспорт.

Спикер называет Румынию "Воротами в Европу" и отмечает важность речной логистики через Дунай. 

Агротрейд Клуб - оперативная отраслевая информация для Вашего бизнеса!