Агрохимический комплекс Украины и Турции: факторы влияющие на динамику, дальнейшее развитие.

Про агрохимический комплекс Украины и Турции в своей презентации отметила Беззубова Мария – управляющий партнер ANAGRO на международной агрохимической конференции в Баку. «Украина и Турция являются глобальными ТОПами сельскохозяйственной продукции», подчеркнула Мария, общие площади двух стран – это гигантские объемы, общий объем потребления двух стран – более 11 млн., тонн с обще мировой динамикой роста – 8%, но рост обеспечивается за счет импорта в 26%, а динамика потребления крайне нестабильна и зависит от географии импорта. Украина за последние пять лет на четверть увеличила потребление до 6 млн., тонн.

УКРАИНА 41,5 млн. Га сельскохозяйственных угодий, 34,2 млн. Га пахотных земель.Зерно: ТОП 10 производителей / ТОП 5 экспортеров.Масло SF: №1 производитель / экспортер.

ТУРЦИЯ 37,8 млн. Га сельскохозяйственных угодий, 20,4 млн. Га пахотных земель. Зерно: ТОП 10 производителей / ТОП 15 экспортеров.Оливковое масло: ТОП 5 производитель / экспортер. Фрукты и овощи: ТОП 5 производитель / экспортер.

За последние 5 лет в Украине произошли значительные изменения в производстве и потреблении удобрений внутри страны: потребление выросло на 24% по сегментам;  Импорт возрос на 78% за счет сокращения местного производства. Основные причины: военные действия на границе с Российской Федерацией; высокая стоимость сырья; Непонятная ситуация с управлением государственными производителями удобрений. В течение последних 3 лет были введены более строгие правила ввоза товаров, импортируемых из Российской Федерации (которая исторически была основным импортером на украинский рынок с долей более 80%): В 2014 Установлены антидемпинговые пошлины на импорт АН: тариф 36,03% (20,51% для «Акрона») В 2017 Установлены антидемпинговые пошлины на импорт мочевины и UAN: тариф 31,84% (29,25% для «Акрона»)  Запрет на импорт сульфата аммония. В 2018 Увеличены антидемпинговые пошлины на АН: тариф 42,96% (29,25% для «Акрона»), Временный запрет на ввоз минеральных удобрений из Российской Федерации  Запрет на операции «ЕвроХима» и «ФосАгро» в Украине.

Рынок удобрений в Турции находится в состоянии стагнации с 2016 года из-за политической и экономической нестабильности в последнее время. Тем не менее, это все еще один из самых потенциальных рынков в мире из-за высоких перспектив сельского хозяйства Турции, плюс высокая зависимость от импорта. Это особенно актуально для крупнейших сегментов рынка удобрений - карбамида, продуктов AS и NP.

Общее потребление Турцией минудобрений 5,5 млн., тонн более 50% объёма составляет импорт. В 2016 году был наложен полный запрет на аммиачную селитру, в результате бана потребление в стране сместилось в сторону карбамида. Также государством был введен так называемый barcoding на весь импорт продукции, который добавил к стоимости более 9$ на тонну. Агрохимическая продукция из Египта и Ирана пользуется популярностью из-за беспошлинного ввоза.

Факторы динамики региональных рынков удобрений

Политическая нестабильность, которая привела как к общей «лихорадке» на рынке, так и к ряду институциональных изменений в отрасли: В Украине - военные действия на границе с Российской Федерацией, которые для отрасли были выражены в: Значительном сокращении производства удобрений. ; снижении потребления удобрений в 2014-2015 гг .; ужесточении антидемпинговых мер в отношении производителей из Российской Федерации, а затем и полный запрет на ввоз основных видов минеральных удобрений; Изменение вектора внешней политики страны и, как следствие, открытие новых торговых потоков. В Турции - внутренняя политическая нестабильность + военная нестабильность на границах, что для отрасли выражалось в: замедлении темпов роста потребления удобрений; запрете на операции с аммиачной селитрой - крупнейшим продуктом с точки зрения потребления на рынке удобрений; Финансовая нестабильность / кризис, вызванный частично политическим компонентом, частично другими внутренними экономическими факторами. Изменения в традиционных торговых потоках, связанных с регионом: увеличение производственных мощностей для основных импортируемых продуктов (мочевина, UAN) в странах, которые ранее не рассматривали регион в качестве потенциального торгового партнера. В случае Турции снижение экспорта карбамида из Украины также сыграло свою роль.

Как будут развиваться украинский и турецкий рынки?

Потребление удобрений будет расти в обеих странах, однако стабильность этой тенденции из года в год будет зависеть от ряда политических и экономических факторов: В Украине сельское хозяйство как сегмент будет увеличивать свое значение, что будет стимулировать инвестиции в инновационные технологии и рост во внесение удобрений. В Турции реформа сельскохозяйственного сектора приведет к увеличению размеров сельскохозяйственных производителей и росту применения на гектар. В обеих странах ожидается значительный рост сегмента водорастворимых и специализированных удобрений. Тенденция роста импорта удобрений будет развиваться: В Украине сохранится политическая и экономическая турбулентность, которая не позволит восстановить производство удобрений до уровня 2013 года. Если внутреннее производство удобрений не стабилизируется, потребители будут вынуждены перейти на импортные поставки. В Турции в краткосрочной перспективе нет никаких предпосылок для увеличения внутренних производственных мощностей, что означает, что растущий спрос будет покрываться за счет импорта. Диверсификация импортных потоков будет продолжаться: В Украине, независимо от окончательного решения об эмбарго на основные удобрения из Российской Федерации, потребители будут искать надежные источники импортной продукции. Непрерывное увеличение производственных мощностей в Соединенных Штатах, на Востоке и в Африке будет способствовать открытию новых торговых потоков в бассейн Черного моря. С ростом потребления Турция станет все более важным рынком для глобальных экспортеров мочевины, что означает, что мировая конкуренция развернется за позиции в ней. Изменения коснутся бизнес-модели импортеров и дистрибьюторов на обоих рынках: В связи с ростом импортных потоков и их диверсификацией все больше и больше компаний будут стремиться самостоятельно выходить на международные рынки для наиболее эффективной закупки товаров.

Агротрейд Клуб - оперативная отраслевая информация для Вашего бизнеса!