Конкурентная борьба в мировом рынке калийных удобрений

Экспорт калийных удобрений России упал на 20% за 2018 год

РФ в 2018 году сократила экспорт калийных удобрений на 20% до 8,8 млн тонн по сравнению с предыдущим годом, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. В стоимостном выражении объем экспорта хлористого калия снизился на 4,5% и составил $2 млрд.

Основной производитель и экспортер хлористого калия в России - "Уралкалий". В 2017 году компания произвела 12,1 млн тонн хлористого калия, а экспортировала 10,9 млн тонн. Данные за 2018 год "Уралкалий" пока не раскрывал.

Во втором полугодии 2018 года "Уралкалий" сократил производство в результате снижения объема поставок в Азию. Основной бенефициар компании Дмитрий Мазепин отмечал, что "Уралкалий" недоволен ценой, установленной по контрактам с Китаем и Индией на 2018 год ($290 за тонну), и компания переориентирует объемы на более маржинальные рынки. Компания подписала контракт с Китаем по этой цене на незначительный объем, но отказалась от поставок в Индию.

"ЕвроХим", который в прошлом году на "Усольском калийном комбинате" в Пермском крае, планировал выпустить около 300 тыс. тонн хлористого калия. Компания поясняла, что первые объемы пойдут на обеспечение собственных заводов в Невинномысске и Антверпене, а поставки хлористого калия на рынок в существенных объемах начнутся с 2019 года.

Мировой рынок калийных удобрений

По данным Fertilizer Week Historical Prices цены на калийные удобрения продолжали расти в течение 4 квартала 2018 года, несмотря на сельскохозяйственный сезон, завершающийся в ключевых регионах, таких как Бразилия, США и Европа, на фоне низкой доступности продукта для спотовых продаж. Средняя цена на гранулированный калий, импортированный в Бразилию в 4 квартале 2018 года, составила 350 долларов США за тонну (CFR), увеличившись на 6,1 % и 25% по сравнению с 3 кварталом 2018 года и 4 кварталом 2017 года соответственно.

По предварительным данным, импорт калийных удобрений в Китай в 2018 году достиг 7,5 млн тонн, сократившись на 1% по сравнению с 2017 годом.

По данным Индийской ассоциации производителей удобрений (FAI), импорт калийных удобрений в 2018 году составил 4,4 млн. Тонн, что на 1% больше, чем в 2017 году. Умеренный рост можно объяснить низкой доступностью калийных удобрений.

По предварительным данным, импорт калийных удобрений в Бразилию в течение 2018 года составил более 10,5 млн тонн, что на 8% превышает прошлогодний рекорд.

Российский «ЕвроХим» объявил о снижении прогноза добычи на 2018 год с новых калийных рудников Усольский и Волгакалий до 0,3 млн. тонн. Считается, что рудник Туркменхимия (Туркменистан) Гарлык (заводская мощность 1,4 млн. Тонн в год) не работает. Ожидается, что запуск проекта «Славкалий» (Беларусь) «Нежинский калий» (заводская мощность 1 млн. Тонн в год) будет отложен с 2020 до 2022 года. K + S (Германия) закрыла свой участок в Зигмундсхалле (0,6 млн. Тонн в год). Предполагается, что проблемы с процессом производства на стадии грануляции K + S на шахте Bethune в Саскачеване привели к тому, что он доставил стандартный калий хлористый в Китай. Mosaic ввела в эксплуатацию новый производственный участок на своем калийном руднике Esterhazy K3 в Саскачеване (Канада) в декабре 2018 года. Ожидается, что к 2024 году этот проект выйдет на полную производственную мощность (7,35 млн тонн в год).

Беларусь планирует завершить работы по строительству регулируемой вакуум-кристаллизационной установки для кристаллизации калия хлористого для ОАО "Беларуськалий" в I квартале.

В отделении вакуум-кристаллизации СОФ-4 (ВКУ) закачиваются работы по монтажу на технологической линии "В" пластинчатого сгустителя LTO-500, который позволит снизить потери мелких фракций кристаллизата при производстве обеспыленного хлористого калия, сообщается в газете "Калийщик Солигорска". Работы выполняются силами ООО "Пассат". Их планируется завершить в 1-м квартале нынешнего года с последующим проведением контрактных испытаний и вводом оборудования в эксплуатацию. В отделении засоленных вод фабрики в рамках программы по увеличению производственных мощностей СОФ завершён монтаж нового башенного охладителя SMD630 градирни № 2. Работы выполняла ремонтно-монтажная бригада производственного участка № 2 СОФ. Данное высокоэффективное оборудование необходимо для поддержания регламентируемого температурного режима воды в системе оборотного водоснабжения № 1 фабрики. В ближайшее время запланированы проведение контрактных испытаний и запуск оборудования в эксплуатацию. Строительство регулируемой вакуум-кристаллизационной-установки для кристаллизации калия хлористого для СОФ-4 РУ ОАО "Беларуськалий" производительностью не менее 1,5 млн тонн в год реализуется научно-производственным консорциумом в составе: холдинга "Пассат" (генеральный подрядчик), Ebner GmbH & Co KG (Германия), Famako Anlagenexport GmbH (Германия), Ercosplan Ingenieurburo Anlagentechnik GmbH (Германия).

В ноябре 2018 года Израильская ICL подписала рамочные соглашения со своими клиентами в Китае на 2019-2021 годы на поставку в общей сложности 3 млн. тонн калийных удобрений с дополнительными опционами на 0,75 млн. Тонн. Цены будут зависеть от преобладающих рыночных цен в Китае на соответствующую дату поставки. В декабре 2018 года ICL подписала пятилетнее соглашение о поставках калия с Indian Potash Limited («IPL»), крупнейшим импортером калийных удобрений в Индии. Согласно соглашению, ICL, как ожидается, будет поставлять Indian Potash Limited 600 тыс. Тонн в год в 2019 и 2020 годах, увеличившись до 650 тыс. Тонн в год с 2021 по 2023 год включая необязательные количества. Цены будут определены в соответствии с преобладающими рыночными ценами в Индии на соответствующую дату поставки.

Средняя цена реализации калия ($ / тонна) рассчитывается путем деления общего дохода от калия на общее количество продаж. Разница между ценой FOB и средней ценой реализации в основном заключается в стоимости морских перевозок.

Агротрейд Клуб - оперативная отраслевая информация для Вашего бизнеса!