Минеральные удобрения 2019. Производство и логистика в Каспийско-Черноморском регионе.

Свыше 200 участников мирового рынка минеральных удобрений собрались в Баку, чтобы обсудить вопросы производства и логистики отрасли в Каспийско-Черноморском регионе, а также посетить новое предприятие SOCAR CARBAMIDE. Организатором мероприятия, в рамках которого собрались участники, выступило аналитическое международное агентство ARGUS MEDIA.

Спрос рождает производство.

Расходы на импорт минеральных удобрений Азербайджана в последние годы составляли $ 80-90 млн., в результате чего страна задумалась о внутреннем производстве. По словам Президента SOCAR и Директора Carbamide Plant приоритет был направлен на азотную группу, а именно карбамид – гранулированный продукт наиболее востребованный для с.-х. культур с наиболее высоким содержанием азота. Первостепенной задачей стояло производство карбамида для обеспечения внутреннего потребления страны, с дальнейшими планами развития международной торговой сети и выхода на экспорт через одно из подразделений - Socar Trading, которое расширило свой портфель с 2008 по 2017 годы и повысило свои доходы в 20 раз за это время.

Frances Wollmer – глава департамента консалтинга по рынку удобрений Argus, в рамках своей презентации провела краткий обзор мирового рынка карбамида. По ее словам, мировой рынок карбамида с 2015 года удвоился. С 2014 по 2018 годы рост мировых производственных мощностей вырос на 20 млн., тонн из которых объем в 11,5 млн., тонн удалось пристроить на рынки. Но вто же время в Кувейте в прошлом году было закрыто предприятие, мощностью 1 млн., 200 тыс. тонн. Френсис Уолмер назвала Китай балансирующим игроком на мировом рынке, в прошлом году по ее оценкам, Китай снизил экспорт на 2,5 млн., тонн, в то время как потребление карбамида в мире увеличилось до 9,5 млн., тонн. По ее мнению, в следующие пять лет мировой рынок карбамида будет переключаться на тактику импортозамещения в Индии, а также новые экспортные мощности будут характерны для Западной Африки и Нигерии. Френсис также отметила «тёмную переменную» объёмов продукции в размере 1 млн., 200 тыс. тонн. Ожидается, что в Брунее будет построен экспортный терминал, что не может не повлиять на мировой рынок. Такой мировой сельхозпроизводитель как Бразилия, еще 2014 году импортировал 4,3 млн,. тонн карбамида, а в 2018 – уже 5,3 млн., тонн.

Френсис Уолмер считает, что потенциал роста за перевалит за 20 млн., тонн к 2023 году.

Украину в кулуарах называют премиальным рынком для производителей карбамида и оценивают общее потребление в 3 млн., тонн в год.

Индия. Рынок этой страны имеет балансирующую роль, по мнению эксперта. Установка в Шамале, строительство которой было завершено в конце прошлого года, а также установка СПГ, которая будет достроена к 2023 году – для мирового рынка это все означает, что общий импорт продукции прирастет еще на 8 млн., тонн. По мнению Френсис, если цена на СПГ останется в районе $ 5, то для индийских производителей это будет означать 210-290 $ за тонну.

По мнению специалиста Индия на сейчас является зрелым рынком по карбамиду и не особо видны перспективы роста, а вот по фосфорным и калийным продуктам – напротив, перспективы роста открыты.

Ожидается также рост в Северо-Западной Африке (Нигерия), объем прироста продукции составит около 6,5 млн., тонн. Прирост мощностей в Египте не мог не повлиять на США и Бразилию. Установка в Дакоте, с производственной мощностью в 8 тыс. тонн в день также планирует выходить на экспорт после запуска.

Также по итогам 2018 года, объемы экспорта в Ширазе и Пардисе (Иран) выросли на 4,2 млн., тонн. Иран воспользовался китайским рычагом реэкспорта и переключился на Индию, а в такие страны как Ирак, Афганистан, Турцию Иран продает продукцию гораздо дешевле. В этом году в Иране введены в эксплуатацию дополнительные мощности карбамида объёмом в 1,1 млн., тонн. По мнению Френсис Уолмер, Иран может экспортировать от 3 до 5 млн., тонн продукции в год, если не повлияют санкции.

Общие мощности региона Региона Центральной Азии, могут составить 4,2 млн., тонн к 2020 году, основным игроком региона выступит экспорт продукции из Гарабогаза (Туркменистан) – 1,2 млн., т, и Сокар (Азербайджан) – 0,7 млн.т, Максам Чирчик с объемом производства в 0,4 млн., тонн, Навои Азот – 0,6 млн. т, Мары - – 0,6 млн. т., Fergana – 0, 3 млн., тонн и Tedjen – 0,5 млн., тонн.

Аналитик также отмечает объём карбамида в 1 млн., 200 тыс. тонн – нишей для применения в автомобильной промышленности в качестве присадок для топлива во избежание вредных выбросов.

Основными мировыми импортерами карбамида считаются рынки Америки, Мексики и Азиатский регион, а также остается открытым вопрос по Китаю, внутренний спрос на карбамид же в странах Африки открыт в размере 6 млн., тонн, который можно закрыть внутренним производством.

Агротрейд Клуб - оперативная отраслевая информация для Вашего бизнеса!