Кто занимается продажей удобрений Беларуськалия за пределами страны? Какое будущее у калийной отрасли Белоруссии?

«Беларуськалий» — государственная компания в Республике Беларусь и градообразующее предприятие в Солигорске, является одиним из крупных доноров белорусского бюджета. Все изменения на мировом калийном рынке, 20% от объёмов которого принадлежит Белоруссии очень сильно отражаются на казне страны и сопутсвующих сферах работы.

Из-за волатильности и снижения объёмов продаж бюджет страны недополучил весомый объем калийных экспортных пошлин.

Кто занимается продажей удобрений за пределами страны и что может ждать отрасль в ближайший год? 

Выручка «Беларуськалия» в 2019 году выросла на 10,8%.. Прибыль от реализации продукции увеличилась на 20%, а чистая прибыль на 14,5%. «Беларуськалий» практически удвоил долгосрочные обязательства по кредитам и займам. По данным Белстата, страна в прошлом году сократила экспорт калийных удобрений на 5,8% по сравнению с 2018 годом — до 6,23 млн тонн (в пересчёте на 100% д.в.). В стоимостном выражении экспорт вырос на 2,3% или до $2,77 млрд.

 Трейдерская сеть «Беларуськалия» включает 3 компании, об этом сообщается на сайте комбината. Самая крупная из них — зарегистрированная в Минске Белорусская калийная компания (БКК), которая имеет 4-ре региональных представительства — в Пекине, Нью-Дели, Сингапуре и Сан-Паулу. Белорусские калийщики ведут бизнес через Литву. Для этого вложились в инфраструктуру Клайпедского порта, обеспечивая ему 1/3 грузооборота. В апреле 2013 года «Беларуськалий» приобрёл пакет акций в размере 30% одного из операторов терминала в Клайпеде под названием «Бюро Кровино Терминалас» (БКТ) Игоря Удовицкого. 

В 2015 году «Белорусская калийная компания» стала акционером литовского брокера «Фертимара». Доля БКК составила 40%, по 30% — у директора «Фертимары» Леонида Бергера и руководителя БКТ Видмантаса Дамбраускаса. 

В настоящее время Удовицкий, которому принадлежит 70% БКТ, спорит в судах с властями Литвы из-за препонов на пути наращивания перевалки белорусских удобрений. БKT хочет приобрести акции компании Nemuno terminalas, которая на 100% принадлежит Игорю и Ольге Удовицким и действует в порту на сопредельной БKT территории. Департамент государственной безопасности Литвы высказал определенные «опасения ростом влияния Беларуси в Клайпедском порту». 

В сентябре 2019 года Кабмин Литвы рассмотрел возможность покупки БКТ соседнего терминала. Решение по этому вопросу является конфиденциальным, однако, по данным литовских СМИ, правительство не стало блокировать покупку, но поручило комиссии, проверяющей сделки стратегических объектов, установить дополнительные «страхующие условия» с учётом рисков, названных ДГБ. Недавно Игорь Удовицкий обжаловал в Еврокомиссии решения литовских ведомств, которые лишили его компанию свободного доступа к железнодорожным перевозкам, об этом сообщил бизнесмен на своей странице в Facebook. Он купил 8 локомотивов и хочет самостоятельно перевозить удобрения от белорусско-литовской границы до порта в Клайпеде. Литовские власти отстаивают интересы госкомпании Lietuvos gelezinkeliai и её дочернего предприятия LG Cargo. 

Работой в Литве деятельность БКК не ограничивается. Трейдер имеет свою фирму и в Украине. Согласно данным в госреестре Украины, компания «Агророзквіт» на 60% принадлежит Белорусской калийной компании и 40% через британскую Agrofertrans, которой владеет украинский бизнесмен Александр Скрипка. Agrofertrans также создала совместное предприятие с «Беларусьторгом» (одна из компаний Управления делами президента Беларуси). 

«Белагроферт» должна была реализовать проект по выпуску новых видов удобрений, взяв за основу сырьё «Гродно Азота». По итогам 2019 года «Белагроферт» вошел в топ-10 экспортёров СЭЗ «Гродноинвест». «Беларусьторг» также продвигает продукцию «Беларуськалия» в России. Компания УДП через российскую «дочку» «Аматиста групп» реализует галит, каменную соль. Ранее много лет в товаропроводящую сеть «Беларуськалия» входила литовская компания «Балткалис». Но в настоящее время её на сайте нет. В создании «Балткалиса» в 1999 году принял участие холдинг Arvi, принадлежащий Видмантасу Кучинскасу (в Беларуси сейчас более известен как переработчик мяса индейки). 60% компании принадлежит его семье, остальные 40% — белорусскому объединению. С течением времени «Балткалис» стал монополистом по поставкам технической соли в Литве и вышел на соседний рынок Калининградской области, открыв там дочернюю фирму «Калининград калий». Также Baltkalis занимался продвижением на литовском рынке и в целом в ЕС, пищевой соли солигорского предприятия. Последние годы «Балткалис» погряз в судебных спорах в Литве и включен в список ненадежных поставщиков, сообщают местные СМИ. 

Поставки продукции «Беларуськалия» в Латвию и Эстонию и порты этих стран идут через рижскую компанию Oil Logistic, которая уже много лет представляет интересы белорусских производителей нефтехимической продукции на европейском рынке. Компания также осуществляет закупку и поставки сырья для предприятий концерна «Белнефтехим» с использованием статуса юридического лица страны — члена Евросоюза для упрощения и удешевления закупок сырья и снижения затрат на его доставку из порта до предприятия, говорится на сайте компании. Реализацией продукции «Беларуськалия» в Европе занимается австрийская компания Soltrade GmbH. 49% компании принадлежит солигорскому комбинату, 51% — VIPEX Handels GmbH, которую контролирует Виктор Анатольевич Подлесный, следует из австрийского реестра юрлиц. Подлесные — известная династия на «Беларуськалии». Игорь Анатольевич Подлесный — в настоящее время главный инженер калийного комбината. Анатолий Подлесный возглавлял «Беларуськалий» с октября 1985 года до апреля 1992 года. 

Какое будущее у калийной отрасли?

В 2020 году Беларуси, скорее всего, придётся столкнуться со снижением доходов от экспорта калийных удобрений. По крайней мере, начало года позитивной динамики пока не сулит. 

Экспорт произведенных в Беларуси калийных удобрений в январе — феврале 2020 года снизился на 30,1% к аналогичному периоду прошлого года и составил 798,9 тысяч тонн в пересчете на активное вещество. В денежном выражении продажи за границу упали на 39,3%, до $310,8 млн. Произошло это как за счёт снижения объёмов, так и цены. 

В Индию было поставлено удобрений на почти $43 млн. В Бразилию отгрузка составила около $25 млн. Третье место заняла Индонезия $23,8 млн. В десятку крупнейших покупателей белорусских удобрений также вошли Малайзия ($19,7 млн долларов), Китай ($18,38 млн), Марокко ($17,33 млн), Норвегия ($16,22 млн), Польша ($16,09 млн), Бангладеш ($14 млн) и США ($13,28 млн). 

Беларусь, как и ещё ряд крупных производителей, пока не имеют долгосрочных контрактов с Китаем и Индией. Это важно, поскольку на олигополистическом калийном рынке стоимость контрактных объёмов в Китае и Индии является важнейшим ценовым ориентиром. 

Осенью 2019 года генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый не конкретизировал сроки, отметив, что контракт с Китаем будет в 2020 году. 

Китайские потребители, имея большие запасы удобрений, заняли выжидательную позицию. Плюс к этому ситуацию усугубила пандемия коронавируса. 

Некоторые эксперты считают, влияние COVID-19 на рынок удобрений будет незначительным с точки зрения спроса и предложения, поскольку обеспечение продовольствием остаётся приоритетом правительств всех стран. 

Ценовое агентство Argus сообщает, что производители уже начали переговоры с Китаем. Контрактные объёмы, скорее всего, существенно подешевеют, считают в Agrus. 

Переговоры о поставках хлористого калия по контрактам в Индию, возможно, начнутся в мае. В октябре прошлого года БКК подписала с Индией контракт на полгода со снижением цены на $10 до $280 за тонну. 

Стоит отметить, что с 1 апреля Индия сократила субсидии на калийные удобрения на 9% до самого низкого уровня за последние 10 лет, поскольку ведущий мировой импортёр питательных веществ для сельскохозяйственных культур пытается сдержать бюджетный дефицит. Сокращение господдержки на фоне падения курса рупии может привести к росту розничных цен для фермеров и потенциально снизить потребление и импорт. 

Цены на хлористый калий не менялись или снижались в зависимости от региона, такая динамика характерна для данного рынка в последние месяцы. Поставщики особенно ждут, когда прекратится снижение цен на бразильском рынке. 

Бразилия является крупнейшим спотовым рынком сбыта хлористого калия, но его стоимость здесь в настоящее время самая низкая в мире. 

В начале года «Беларуськалий» уже стал подстраиваться под изменившую конъюнктуру рынка. Государственная компания запустила шестимесячную программу по снижению затрат.  

Агротрейд Клуб по материалам TUT.BY

Смотреть карточку объекта БКТ

Карточка объекта "Беларуськалий" на интерактивной карте агрохимических объектов мира, а также карточки месторождений:

Дарасинский рудник

Петриковский ГОК

Агротрейд Клуб - оперативная отраслевая информация для Вашего бизнеса!