Рынок удобрений России: производство, потребление, инновации

Конференция "Минеральные удобрения-2020", организованная агентством ARGUS, впервые проходила в гибридном формате - онлайн и оффлайн. Спикеры и часть аудитории собрались в Москве, подключив через интернет-связь сотни участников из разных частей России и стран СНГ. Поговорить о рынке удобрений таким современным способом смогли все заинтересованные стороны. 

Неизбежность роста

Поговорить, действительно, было о чём, мировая ситуация на газовом рынке стремительно меняется, - отметила Валентина Колодинская, коммерческий директор научно-исследовательского и проектного института карбамида, в первом квартале 2020 поставки Газпрома на европейский рынок газа снизились на 24,2%, Турция в марте импортировала на 70% меньше российского газа, чем в 2019, сбыт российского газа в Германию снизился за это же время на 45%. Эти и другие похожие цифры четко обрисовывают новую ситуацию на глобальном газовом рынке - усиливающаяся конкуренция между поставщиками, рост сегмента сжиженного природного газа, общее снижение цен на газ. В такой ситуации логичным и разумным решением становится усиление использования газа внутри страны, в том числе – его переработка. По мнению Валентины Колодинской, рост аграрного сектора в России – один из факторов увеличения производства переработки газа внутри России. Потребность в минеральных удобрениях растёт, только в прошлом году производство минеральных удобрений увеличилось на 4,7%. 

Ирина Кучугина из Аrgusmedia, заявила, что российский рынок удобрений стабильно растёт на протяжении последних лет. Так за последние 20 лет доля посевных площадей, на которых используются минеральные удобрения, выросла с 27 до 61%. Однако, если рассмотреть рост потребления удобрений более детально, то картина получается неоднозначной. Эксперты объясняют эту ситуацию консерватизмом аграрной отрасли, ценовой политикой и волатильностью российской валюты. Покупают то, что хорошо и давно известно Аграрный рынок известен своим консерватизмом во всех регионах. Основная часть фермеров и сельхозпроизводителей предпочитает закупать то, что давно и хорошо известно, проверено годами на практике. 

Поэтому, несмотря на активное развитие новых сегментов удобрений, почти половину всего закупаемого составляет знакомая всем аммиачная селитра. 

В прошлом году из всех видов азотных удобрений российские сельхозпроизводители закупили и внесли на свои поля 3,4 млн тонн селитры, 0,5 млн тонн КАС-32 и 0,4 млн тонн карбамида. Именно поэтому агрохимические компании наращивают производство аммиачной селитры, полагая, что она в ближайшие годы без сомнения будет востребована. Новые виды удобрений постепенно занимают свою нишу на российском рынке. В качестве примера такого утверждения на рынке может быть группа КАС, которая производится в 3-х модификациях, отличающихся концентрацией азота - 28%, 30% и 32%. Активному продвижению КАС на российские поля способствовали производители этого удобрения, прежде всего компания Еврохим. 

В результате этих усилий, именно Еврохим занимает значительную долю российского рынка в этом сегменте, который оценивается в 1 млн тонн готового продукта. В целом за последние 10 лет продажи только одной марки - КАС-32 – выросли в 10 раз! Кроме компании Еврохим на внутренний рынок в этом сегменте вышли компании Акрон, Куйбышев Азот, Кемерово Азот. Все они поставляют свой продукт не только на российский, но и на зарубежные рынки. Впрочем, и погодный фактор может повлиять на объёмы закупок минеральных удобрений. 

Именно так случилось в текущем году с сульфатом аммония. На внутренний рынок продукт поставляют Куйбышевазот (62%), Щекиноазот (29%), Азот г. Кемерово (9%). 

За последние 3 года потребление сульфата аммония в сегменте азотных удобрений выросло на 12%. Однако, по мнению экспертов, рост потребления этого удобрения замедлится. Так, уже в этом году по оценке Ирины Кучугиной из агентства ARGUS, ёмкость рынка в сегменте останется прежней из-за снижения спроса на продукт в результате засухи на юге страны и в Поволжье.

Теплицы и садоводство

Развитие производства овощей в защищенном грунте и садоводства потребовали новых видов удобрений. К такому спросу российские производители удобрений оказались готовы. Потребление водорастворимых удобрений, по оценке Татьяны Гребенниковой, руководителя департамента маркетинга "ЕвроХим Трейдинг Рус", ежегодно растёт в среднем на 10%. При этом на защищённый грунт, садоводство и капельное орошение потребуется до 90 тыс тонн водорастворимых удобрений. 

Для полевых культур потенциальная потребность оценивается в 192 тыс тонн. Несмотря на стабильно высокий рост применения водорастворимых удобрений, есть факторы, которые уже сейчас сдерживают рост и будут тормозить потребление в будущем. К таким факторам относятся: существенная доля старых экстенсивных садов без орошения и осторожность в применении листовых подкормок. 

Кроме того, у многих фермеров и сельхозпроизводителей до сих пор не сформировалось понимание необходимости и эффективности регулярных листовых подкормок культур. К подкормке культур "по листу" пока чаще относятся как к экстренной мере, когда негативные факторы уже нанесли существенный урон культуре. Другим сдерживающим фактором является общее состояние тепличного хозяйства в России. Изменение государственной политики в части поддержки строительства новых комплексов, общая экономическая нестабильность в стране привели к тому, что от части заявленных проектов тепличных комплексов инвесторы решили отказаться или заморозить их реализацию. Это, естественно, привело к уменьшению спроса на удобрения для выращивания тепличных культур. 

Производство и потребление будут расти

Оценивая перспективы рынка минеральных удобрений в России и СНГ, многие эксперты сошлись во мнении, что в ближайшие годы и производство, и потребление будут расти. Внутренний спрос будет обеспечиваться в основном за счёт сельского хозяйства. Внешний, экспортно ориентированный вектор будет расти благодаря широкому ассортименту выпускаемых продуктов, уже завоёванной репутации на глобальном рынке и запуску новых производств. 

Интенсивное развитие рынка, по оценке Ирины Кучугиной из компании ARGUS, будет обеспечено за счёт нескольких факторов. Сельхозпроизводители постепенно уходят от консервативного набора используемых удобрений и начинают пробовать новые виды и формы. Растёт уровень цифровизации в сельском хозяйстве, и это позволяет более эффективно использовать минеральные подкормки. Появляется все больше нишевых, специальных продуктов, потребление которых стабильно растёт. 

Экспорт также будет оставаться среди факторов роста производства. Так, по мнению Ольги Гопкало, главного специалиста ООО "Морстройтехнология", экспорт удобрений из РФ вырос в 2015-2019 годах на 12%, в период 2010-2019 годах – на 25%. По самым скромным оценкам, рынок минеральных удобрений будет расти в перспективе десяти ближайших лет на два процента ежегодно. 

Фото: Ирина Кучугина - Аналитик Рынка удобрений России и стран СНГ Argus media (слева), Екатерина Калибина - Автор и основатель AGROTRADE CLUB (справа)

Диаграмма - источник Росстат

 

Агротрейд Клуб - оперативная отраслевая информация для Вашего бизнеса!