Украина: возможности и перспективы в сегменте удобрений

Украина является глобальным ТОПом в производстве сельскохозяйственной продукции в мире. Страна располагает 41,5 млн Га сельскохозяйственных угодий, из которых 34,2 млн Га пахотных земель и примерно 400 тысяч Га земель заняты под органическое земледелие. 

Также Украина входит в ТОП 10 мировых производителей зерна и в ТОП 5 мировых экспортёров зерна. По производству и экспорту подсолнечного масла Украина занимает первое место в мире. 

Общий объём потребления удобрений в Украине составляет примерно 6 млн., тонн с общей мировой динамикой роста – 8%. Этот рост, в основном, обеспечивается за счёт импорта в 26%, а динамика потребления крайне нестабильна и зависит от географии импорта. 

Украина за последние 5 лет на четверть увеличила потребление минеральных удобрений

За последние 5 лет в Украине произошли значительные изменения в производстве и потреблении удобрений. Внутри страны: потребление выросло на 24% по сегментам;  

Импорт возрос на 78% за счёт сокращения местного производства. 

Основные причины тому:

- Военные действия на границе с Российской Федерацией; 

- Высокая стоимость сырья; 

- Непонятная ситуация с управлением государственными производителями удобрений; 

В течение последних 3-х лет были введены более строгие правила ввоза товаров, импортируемых из Российской Федерации, которая исторически была основным импортёром на украинский рынок с долей более 80%.

Так в 2014 году были установлены антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры -тариф 36,03% (20,51% для «Акрона»). 

В 2017 году были установлены антидемпинговые пошлины на импорт карбамида и КАС - тариф 31,84% (29,25% для «Акрона»), а также запрет на импорт сульфата аммония из РФ. 

В 2018 году были увеличены антидемпинговые пошлины на аммиачную селитру - тариф 42,96% (29,25% для «Акрона»), а также временный запрет на ввоз минеральных удобрений из Российской Федерации и запрет на операции «ЕвроХима» и «ФосАгро» в Украине.

Азотный сегмент производства и потребления в Украине

Украинские заводы могут полностью покрывать спрос на азотную группу удобрений на внутреннем рынке. Такие азотные удобрения как карбамид, аммиачная селитра и карбамидо-аммиачная смесь (КАС) производят на заводах Украины. В среднем азотных удобрений Украина «съедает» примерно 3 млн тонн в год, из которых – 1,5 млн аммиачной селитры, 500 тысяч тонн КАСа и примерно 1 млн тонн карбамида. Карбамид Украина производит только приллированный, все современные мировые заводы за последнее десятилетие проектируются, ориентируясь на гранулированный продукт. 

Аммиачную селитру производят в Украине заводы, которые входят в Группу «Остхем» — это Черкасский Азот, Ровно азот, Северодонецкий Азот. 

Активный сезон внесения аммиачной селитры в Украине – это февраль-март. В прошлом, 2019 году, её стоимость составляла примерно 8800 грн/тонна на базисе CPT (отечественного производства) и около 10500 – 10800 грн/тонна на базисе EXW.

Мировые котировки на аммиачную селитру (февраль-март 2019) составляли в среднем $165-170 FOB Черное море, FOB Балтика. За аналогичный период 2020 года - $175-190 FOB Черное море, FOB Балтика. (По данным аналитического агентства World Fertilizer Market).

Аммиачная селитра – популярное азотсодержащее удобрение в Украине

*В среднем курс доллара в марте 2019 составлял примерно 27 гривен за 1 доллар США. 

*Курс доллара к гривне в марте 2020 года вырос с 24 до 27 гривен за 1 доллар США.

CPT – в данном случае поставка в подвижном железнодорожном составе продавца на ж/д станцию покупателя

EXW – Стоимость продукции на региональном складе у трейдера.

Данные о стоимости природного газа согласно информации Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины.

    Стоимость природного газа – основного сырья для производства азотных удобрений в Украине снизилась почти на 40% за год. Стоимость аммиачной селитры украинского производства снизилась на 20% за год, а вот стоимость импортной аммиачной селитры выросла в цене за год в среднем на $20/т. 

Карбамид изменеия ценовой динамики в сезон 2020 года в Украине

 

Как прошёл весенний сезон 2020 в Украине для поставщиков удобрений?

Кроме ценовых спекуляций на отечественную агрохимическую продукцию существуют и другие  риски. Пример тому разгар весеннего сезона 2020 в Украине. Высокий спрос на азотные удобрения на внутреннем рынке и рост валютного курса с 24 до 27 гривен за доллар США в стране заставляет трейдеров постоянно пересмартивать цены на агрохимическую продукцию в третью торговую неделю марта 2020.  Поставщики удобрений просят переуточнять цены по своим прайсам, на момент заключения договора. 

Так, например, популярная нитроаммофоска марки 15:15:15 за неделю выросла на 800 грн /т на базисе FCA и примерно на 300 грн /т на базисе  EXW, популярная белорусская 9:25:25 за один день подорожала на 450 грн /т на региональных складах, по состоянию на 19 марта 2020 удобрение предлагалось по 13400-13450 грн/т на условиях самовывоза, а вот белорусская 7:20:30 за один день выросла в цене на 600 грн/тонна. Нишевая NPK с микроэлементами сербского производства (марки 16:27:7+9%S +0.1%B+0.1%Zn) выросла с 15 600 до 17 300 грн /т (FCA Измаил) в период с 12 по 19 марта. 

Как отмечают некоторые операторы рынка – в сезоне 2020, аммиачную селитру покупали активнее, чем КАС, ввиду более привлекательной цены на сухое удобрение.

Спрос «подогревали» не только сезонная посевная, но и желание избавиться от стремительно девальвирующей гривны. К тому же дефицит реального наличия товара на складах предоставлял возможность некоторым операторам рынка "задирать" цены, пользуясь ситуацией внутренних производителей, которые собрали целые очереди на отгрузку. 

Отечественные химические заводы, сдвинули поставки удобрений по предоплаченным февральским контрактам украинским трейдерским компаниям, на середину - конец апреля - начало мая. Рыночная стоимость на карбамид в этот период составляла 8450 грн/т (EXW), но отгрузить было практически невозможно, так как на мировом рынке на мочевину пять недель подряд держался стабильный спрос, к тому же Индия объявила крупный тендер и украинские заводы решили подзаработать с помощью экспорта, учитывая, что Китай ослабил позиции из-за коронавируса. Котировки на мочевину на мировом рынке в этот период составляли в среднем $220-230 на приллированный и $230-250на гранулированный продукт.

Как будет развиваться украинский рынок?

Если внутренний спрос на азотные удобрения Украина вполне может закрыть самостоятельно, то без таких важных калийных и фосфорных удобрений стране не обойтись. Собственное украинское производство многокомпонентных NP/NPK удобрений составляет примерно 250 тысяч тонн, в то время как внутреннее потребление таких удобрений составляет около 1,8 млн тонн (по данным 2018 года). Ближайшие производители калийных удобрений и популярных марок комплексных – это Беларусь. Ближайшие производители фосфорной группы – Россия (Фосагро) – напомним у нас в стране действует эмбарго и запрет на операции компании в Украине. Поэтому фосфорсодержащие удобрения импортируют из таких стран как Марокко, Тунис, Иордания, Болгария, Сербия и другие, в которых они производятся. 

Кстати, Сербия и Болгария работают на привозном фосфорном сырье, закрывают внутренние потребности и экспортируют свою продукцию в страны Балканского полуострова и ЕС, а в Украину экспортируют не более 20% от своих экспортных объёмов. 

Потребление удобрений будет расти, однако стабильность этой тенденции из года в год будет зависеть от ряда политических и экономических факторов.

В Украине сельское хозяйство, как сегмент, будет увеличивать свое значение, что будет стимулировать инвестиции в инновационные технологии и рост во внесение удобрений. 

В стране ожидается значительный рост сегмента жидких комплексных, водорастворимых и специальных удобрений. 

Тенденция роста импорта удобрений будет развиваться. В Украине сохранится политическая и экономическая турбулентность, которая не позволит восстановить производство удобрений до уровня 2013 года. Если внутреннее производство удобрений не стабилизируется, потребители будут вынуждены перейти на импортные поставки. Диверсификация импортных потоков будет продолжаться: В Украине, независимо от окончательного решения об эмбарго на основные удобрения из Российской Федерации, потребители будут искать надежные источники импортной продукции. Непрерывное увеличение производственных мощностей в Соединенных Штатах, на Востоке и в Африке будет способствовать открытию новых торговых потоков в бассейн Черного моря.

Изменения коснутся бизнес-модели импортёров и дистрибьюторов. В связи с ростом импортных потоков и их диверсификацией все больше и больше компаний будут стремиться самостоятельно выходить на международные рынки для наиболее эффективной закупки товаров, а также внесения инновационных продуктов и новых тенденцийдля своих клиентов.

 

Во второй половине сентября 2019 года на заседании Антимонопольного комитета Украины было принято решение о принудительном разделении группы компаний «OstChem»  в частности активов по производству азотных минеральных удобрений, а также наложении штрафа на компанию «НФ Трейдинг Украина» в размере 107 млн гривен. В сообщении комитета отмечалось, что группа компаний в составе черкасского «Азота», «Ровноазота», Северодонецкого «Азота» и торговой компании «НФ Трейдинг Украина» использовала монопольное положение на рынке азотных удобрений на протяжении 2014—2017 годов. Разделение должно было произойти на протяжении девяти месяцев с момента, когда предприятие получит решение АМКУ.

Спустя 8 месяцев Минэкономики, опираясь на расследование Межведомственной комиссии по международной торговле по импорту удобрений в Украину, вместо разделения активов монополиста на несколько компаний планирует ввести квоты лоббируя его интересы. 

 

*Мировые котировки на агрохимическую продукцию предоставило аналитическое агенство "Chem-Courier", которое с 1997 года занимается формированием ценовых котировок на рынке минеральных удобрений по индивидуально выведенной методологии.

Екатерина Калибина, Агротрейд Клуб.    

Агротрейд Клуб - оперативная отраслевая информация для Вашего бизнеса!