Дефицит карбамида в Индии составляет более 1 миллиона тонн. Мировой рынок наблюдает за поведением Китая.

Индия, второй по величине рынок в мире, продемонстрировала впечатляющий рост продаж карбамида в этом году на 66% во втором квартале 2020 года до 6,5 млн. тонн.

Важнейшей отраслью сельского хозяйства Индии является растениеводство. Посевная площадь занимает около 160 миллионов гектар и используется под посев пшеницы, риса, кукурузы и других культур. Правительство Индии в последние десятилетия проводит крупные аграрные реформы, необходимость которых обусловлена разными причинами. Среди них – отсутствие механизации процессов, недостаточное использование удобрений, отсутствие рыночных отношений. Во многих деревнях до сих пор сохранился натуральный способ ведения хозяйства (земледельцы не продают свою продукцию), а около половины пригодной для посева земли находится в руках крупных землевладельцев. 

В текущем финансовом году объём сельскохозяйственного производства в Индии растёт быстрее, чем ожидалось. Это единственное яркое пятно на фоне остановки одного за другим факторов роста экономики. 

Рост аграрного сектора Индии превысит 3% в год, заявил в апреле 2020 года советник премьер-министра Индии, член правительственного аналитического центра NITI Aayog Рамеш Чанд. Третья по величине экономика Азии стремится к мягкому снижению темпов роста экономики, поскольку более чем месячный карантин для предотвращения распространения коронавируса эффективно ограничивает потребление, которое составляет около 60% ВВП Индии.

15 апреля 2020 г. метеорологическое управление страны заявило, что ежегодные муссонные дожди будут достаточными. Муссонные дожди в Индии имеют решающее значение для сельскохозяйственного сектора, поскольку они не только непосредственно увеличивают влагу в почве, но и заполняют резервуары для орошения озимых культур.

Агросектор вырос на 2,8% в 2019 г. и на 2,9% в 2018 г. «Темпы роста сельского хозяйства в 2020 г. останутся без изменений. Сельское хозяйство будет большой поддержкой для ослабевающей экономики», - сказал Чанд.

Дефицит мочевины в Индии составляет 1 миллион тонн. Рынок наблюдает за поведением Китая.

Индия вновь вернулась на международный рынок с MMTC в связи с закрытием тендера на поставку карбамида с 17 июля к 20 августа. Это будет 4-й импортный тендер в рамках нынешней кампании, которая началась в апреле 2020 года и была объявлена ​​всего через несколько недель после завершения предыдущего тендера RCF, в рамках которого было обеспечено 628 тысяч тонн.

В последнее время внутренний спрос на карбамид в Индии был здоровым, чему способствовал хороший муссон и сильные осадки. Продажи карбамида в стране начались в июле быстрыми темпами, которые по прогнозам участников рынка составят 4,1 млн тонн по сравнению с 3,9 млн тонн в июле прошлого года. Июньские торги в Индии по приобретению карбамида, отмечались в тоннажном выражении в 3,36 млн тонн по сравнению с приобретёнными 1,98 млн тонн в июне 2019 года.

Опираясь на прогнозы производства, более раннем импорте и окончательных поставках в соответствии с соглашением с Omifco, предполагается, что в июле 2020 года будет отмечаться заметный чистый дефицит карбамидана внутреннем рынке Индии в размере около 1 млн. тонн. 

В связи с тем, что август станет ещё одним надёжным месяцем для продаж, Индии необходимо будет приобрести более 600-800 тысяч тонн азотного удобрения в этом году. Кроме того, потеря прямого доступа к продукции Omifco (Оман) должна будет компенсироваться с августа. Чтобы обеспечить значительные объёмы в потребности мочевины в Индии, восточное побережье страны формирует новые запросы, чтобы привлечь тонны удобрения из Китая. 

Из-за более раннего внутреннего спроса и низких международных цен китайские поставщики неохотно занимались «индийским бизнесом». 

По предварительной информации участников рынка в Индию было отправлено только 140 тысяч тонн карбамида из Китая, причём значительная часть егобыла реэкспортирована. Сделки были заключены на уровне $227-230/т на базисе FOB.

Поскольку Китай сдержан в отгрузках, участники тендера были вынуждены искать другихпоставщиков, например Индонезию. Большая частькарбамида из 628 тыс. тонн, забронированных RCF, будет поставляться из стран Ближнего Востока и стран бассейна Чёрного моря.

В предверии следующего индийского тендера ожидается, что китайские поставщики проявят больший интерес. 

Внутренний рынок страны перешёл в межсезонье, в то время как операционные показатели остаются высокими, (около 70%). Портовые запасы все ещё низки, и логистика может ограничивать объёмы, которые производители могут поставлять напрямую из внутренних районов и производственных локаций страны.

В связи с тем, что окна отгрузки между последним и предыдущим тендерами перекрываются, логистические ограничения могут снова стать «узким местом» в поставках. 

Более ранний тендер RCF требует отгрузки до 28 июля, при этом последний запрос предлагает только дополнительные 23 дня и требует отгрузки до 20 августа. Это также ограничит доступность поставок из других стран до поставок в первой половине августа, особенно с учётом того, что производители карбамида во всём мире располагают неплохими заявками на июль.

В ходе настоящих событий на мировом рынке карбамида, можно спрогнозировать, что Индии будет не просто обеспечить объёмы более 1 млн тонн мочевины, это будет означать, что тендеры в стране будут регулярным рыночным событием в течение третьего и четвёртого кварталов, соответственно цены на мочевину значительно снижаться не будут.

В Украине стоимость карбамида в среднем составляет 7 300 грн/т на базисе FCA. Продукт с оперативной отгрузкой можно приобрести в основном производства Одесского припортового завода. 

Предприятие ДнепрАзот, отгрузки объёмов карбамида на внутренний рынок начнут с конца августа, в настоящее время стоимость мочевины составляет 7 500 грн/т на базисе FCA (Каменское). 

В аналогичный период прошлого года стоимость карбамида отечественного производства на внутреннем рынке в Украине составляла 9 200 грн/т CPТ, (9 200 -10 200 грн/т EXW). Стоимость импортного карбамида в аналогичный период в Украине в 2019 году составляла примерно 9 300 -10 000 грн/т FCA – порты Чёрного моря. 

Экспорт карбамида в 2019 году физическом весе производителями Украины составил:

Азот Черкассы – 63, 557 тыс., тонн;  ДнепрАзот – 413, 758 тыс. тонн; Одесский припортовый завод – 283, 911 тыс. тонн.

Снижение стоимости сырья для производства карбамида (природного газа), снижение мировой экономической активности в результате пандемии covid-19, а также переход агропроизводителей на иные сельскохозяйственные технологии, такие как жидкие удобрения, органические удобрения и другие специализированные нишевые продукты и почвенно-климатические условия будут продолжать влиять на ценовую политику и объёмы производства популярного во всём мире азотсодержащего удобрения.

Агротрейд Клуб - оперативная отраслевая информация для Вашего бизнеса!